Маленькая Баба–Яга умеет колдовать не хуже других – например, может заставить летать любую метлу, или вызвать дождь из пирогов и еловых шишек. И хотя ей всего 127 лет, для ведьмы это совсем юный возраст, она получает задание «сделаться лучшей колдуньей за один год и сдать экзамен». Для этого ей надо выучить колдовскую книгу, совершить множество хороших поступков и сдать экзамен. героиня и ее верный друг и помощник ворон Абрахас стараются изо всех сил, но результат оказывается совсем не таким, какого они ожидали.